如果运营商对网络升级的认识止步于提升网速，就无法避免在产业变革中被边缘化

　　王晓初履新中国联通董事长、党组书记不足一个月，中国联通的4G战略就从摇摆不定转而加速推进。

　　中国联通发布了新一代网络架构白皮书，中国联通总经理陆益民对外宣布，中国联通将加速4G网络建设，加快载波聚合（4G+）、VoLTE的部署，提升市场竞争力。

　　8月24日，三大运营商正式进行了人事调整，工信部副部长尚冰接替奚国华出任中国移动董事长，而中国联通中国电信董事长互调，王晓初接棒联通，常小兵赴任电信。

　　履新后的王晓初在9月初前往山东调研时就提出，中国联通资源要快速投向4G网络，加强4G业务宣传，强化公众对联通4G的品牌感知。这被解读为联通4G战略重大转向的积极信号。

　　此前，中国三大运营商中，只有中国联通还在布局2G/3G的扩容工作，4G单品牌的用户数处于最低。这也直接导致中国联通用户数不断缩水，截至今年8月的最新统计数据显示，从2015年2月以来，中国联通累计流失的用户数超过1.1亿户，而最早投入4G的中国移动4G用户总数达到2.29亿户。

　　多位接受《财经》记者采访的行业人士认为，中国联通此时选择全面切入4G市场为时不晚，但要迎头赶上，相当考验决策层智慧。

　　在比拼网速、覆盖之外，运营商需要来一场深度变革。毕竟，运营商未来最大的敌人不是彼此，而是更多未知的潜在对手。

　　入局

　　中国联通希望尽快布局4G。中国联通总经理陆益民宣布，中国联通将在今年内建设50万个4G基站，形成一个覆盖全国、总数超过120万个的3G+4G基站群，覆盖接近95%的中国人口。

　　这个规划比中国电信整整晚了半年，但建设规划大抵相当。此前，中国电信曾对外公布，计划在今年底前建设超过46万个4G基站，使全国4G覆盖率达到95%以上。

　　在中国移动面前，中国联通和中国电信的实力仍然有所不济。中国移动在4G战略上走得最早，跑得最快，截至7月底的数据显示，中国移动已经建成94万个4G基站。无论从在网用户数还是基站规模，都遥遥领先于后两者。

　　这种“一带二”的市场格局好比是一个相对稳定的三角形，只不过中国电信、中国联通各有包袱和优劣势。二者比较类似的境遇是，都是被中国移动激进的4G战略推入局的。最先布局4G 的中国移动用户发展迅猛，对竞争对手争夺高端用户的趋势也相当明显，这亦导致一开始处于观望状态的中国电信、中国联通用户数陷入负增长。

　　今年7月，中国电信提出了4G+战略。顾名思义，就是4G网络的演进技术。中国电信利用国际前沿的载波聚合（Carrier Aggregation，简称CA）技术，在原有4G网络的基础上，进一步拓展网络频谱，优化网络质量，大幅提升网络上行和下行速率而打造的业务品牌。

　　载波聚合技术是4G向5G演进过程中的过渡技术，其网速可高达300Mbps，是4G网速的3倍。中国电信的计划是，今年下半年，中国电信将在主要城市（预计40个-50个城市）推出4G+服务。

　　中国电信相关人士告诉《财经》记者，中国电信已经在17个重点城市正式启动商用载波聚合网络，尽管王晓初转任中国联通董事长，这一规划不会改变。

　　这令中国移动被动。有中国移动人士向《财经》记者表示，在中国电信出台具体规划之后，中国移动计划部就立刻草拟了一份4G+建网计划，计划在今年底前，由各省公司在4G投资完成的情况下投资建设4G+，希望能在年底前建设6万个基站，占4G总投资的6%。

　　上述中国移动人士认为，中国电信7月集中宣传“天翼4G+”，在舆论上营造了其与4G+的独特联系，并祭出了“比4G更快”的口号。这使得中国电信从4G竞争中跳出来，升级为比中国移动4G更快的电信运营商。

　　中国电信、中国联通目前3G/4G用户数大抵相当，4G基站建设规划也大致相同，二者的优劣势在于，中国电信年初就确定了4G路线，抢先起步；但中国联通3G采用全球通用的FDDLTE制式，4G可平滑升级，在4G建网上不仅成本更低，速度也更快。

　　“4G+是行业技术标准，并非中国电信独有，而是4G演进技术的必经之路。”上述中国移动内部人士称，中国移动过去一直在克制升级网络的节奏，希望最大化利用4G网络，但在中国电信的倒逼下，中国移动的节奏被打乱了。

　　近期，中国移动宣布，已经在广东、上海、江苏、安徽和浙江五省市试商用4G+业务，预计今年底覆盖18个省的主要城市。

　　王晓初上任之后，将中国电信的打法输出到了中国联通。中国联通无线首席专家马红兵9月在一个专业论坛上公开表示，中国联通将在2016年全网试商用VoLTE，届时，联通全网的网速也将提升到300Mbps，年底前，联通将在部分城市进行VoLTE试商用，并在部分地区试点载波聚合，届时这些地区网速可达260Mbps甚至300Mbps。

　　从三大运营商公布的计划表来看，无论快慢，三家都将在2016年实现4G+的全网商用。爱立信的一位技术人士告诉《财经》记者，4G升级技术已是全球通用标准，是有固定路径的，但“这更具营销意义，4G比3G快，4G+比4G快，已经在消费者心中根深蒂固”。

　　“在升级4G网络之外，消费者更加关心网络服务的连续性和稳定性。”上述爱立信技术人士告诉《财经》记者，单纯的网络军备竞赛达到一定规模之后，消费者更加关心网络的强壮程度，因此，运营商还会将大部分精力放在现有4G网络的建设和室内覆盖上。

　　从这个角度来说，中国移动最具竞争优势，今年上半年，中国移动投入了大量资金进行4G室内覆盖优化，这令中国移动的4G信号在室内甚至要明显优于中国电信、中国联通的3G 网络。

　　按照年初的规划，三大运营商2015年将在4G及4G+战略上总计耗费超过2000亿元人民币资本开支。有行业人士推测，由于5G要2020年才开始商用，1年－2年里运营商将在4G及4G+保持持续的资本开支。

　　在4G＋网络军备竞赛中占优，只是运营商在短期内成功的必要条件之一。一家运营商想要稳健而持续地发展，还需考量战略设计、管理架构、运营机制等多种因素。
 

　　瓶颈和突破路径

　　“电信业在网络设计理念上一开始就选错了路，这造成了昂贵无比的网络，烟囱架构林立，无法支撑业务的灵活创新。”中国电信集团科技委主任韦乐平告诉《财经》记者。

　　在运营商建设网络通路、互联网公司创新网络应用的这场移动互联网变革中，运营商正不断被边缘化。多位行业人士向《财经》记者表示，根源在于运营商没有及时梳理调整网络建设和运营思路，在网络军备竞赛的道路上越走越急，钱越花越多，但越来越被动。互联网公司获取了利润更加丰厚的上层空间，运营商则越来越向微利的方向下沉。

　　运营商已经意识到：改变不利局面，首先要在网络架构上彻底变革，必须重新定义和设计网络架构。

　　9月22日，中国联通发布的新一代网络白皮书中提到，新一代网络将构建成面向内容服务的开放商业生态网络、面向云服务的极简极智弹性网络。

　　简而言之，运营商需要设计一张更加智能弹性的网络，满足互联网业务创新对网络的灵活性、扩展性、智能化、低成本等要求。只有这样，才能最大程度地变现网络能力价值，成功转型。

　　中国联通网络技术研究院首席专家唐雄燕认为，新一代网络需要在多资源协同下，以用户和数据为中心，通过在部署、服务和功能等方面进行多维解耦，实现网络基因重构。

　　但一些投资者和行业观察者表示，在运营商对未来战略的规划中，有许多重要问题未得到充分解答，如网络变革的具体时间表是什么？网络变革如何与组织架构和经营战略结合？

　　运营商认识到了最大化变现网络流量价值是最终出路，但具体实现路径其实并不明晰。埃森哲前资深顾问李军向《财经》记者表示，中国电信市场在全球范围内不仅规模最大，网络也最先进，运营商如何转型，国际上未有成功先例，中国运营商只能边走边看。

　　多元网络和业务的整合问题，的确是除了公司治理之外，运营商面临的最大挑战。

　　从去年开始，运营商经历了反腐风暴、降费提速、一把手轮换等大震动，需要在资费越来越低、市场越来越开放的前提下，短期内提升网速，为“互联网+”战略背书。外界看得比较清楚的是，运营商被动应战的成分居多。

　　韦乐平说，网络架构重构是一项艰巨的任务，对大型的网络来说，彻底重构估计要十年左右时间才能基本完成。唯一不影响业务的办法是新架构与现有架构长期共存，平滑集成。

　　在漫长的重构期内，运营商还需打通业务端链条，实现商业价值的卡位和放大，因为无论是个人、家庭还是企业物联网市场都是一个蓝海市场。

　　运营商深度介入移动互联网价值链的整合胜算和价值有多大，目前仍需观察。理论上运营商可以向上延伸，打通网络和业务，但从过去的经验来看，管道和业务的打通相当困难。管道和政府企业物联网业务理论上有天然联系，但这个市场被包括互联网公司、IT公司在内的所有信息服务公司虎视眈眈，如何在一盘乱战中获胜，运营商并无把握。

　　《财经》记者接触的多位行业人士认为，依照运营商目前的网络能力和经营能力，去争夺高利润移动互联网业务还很吃力，但若能从网络架构变革出发，强力整合业务战略，未必没有出路。运营商对网络升级的认识一定不能止步于提升网速。

　　韦乐平总结，运营商网络架构变革不是技术变革，而是伤筋动骨的深度变革。只有高层介入才可能形成一个集团的战略决策，才能下决心从方方面面深度变革。