相信大多数公司都在各自的销售团队身上做出了巨大的投资，其中许多企业均已实施了销售队伍自动化(SFA)、CRM和移动应用，以保持销售团队尽可能高效地运转。此外，这些工具也加强了销售预估的能见度，让销售团队可以事先做出合理的计划。

　　然而根据企业所反馈的实际情况，很多销售人员既没有充分运用这些技术，也没有完全解读出数据所蕴含的信息，结果导致销售周期被拉长，无法识别兼错过销售机会，并制定了错误的计划。

　　目前，至少有三种技术工具已被现场销售人员所接受：笔记本、移动电话和email。因此如何让销售与管理人员将这三种工具与CRM、SFA、产品知识库、文件管理、开支报告、商业智能等应用更好地结合使用?站在用户的立场来看，与email无缝集成，并能在笔记本与移动设备上操作，首先应做到直观，然后是简单易用，以此为方向，理想的解决方案应具备以下几种特质：

　　1)能够轻松更新，并随时从CRM系统中访问信息

　　企业如何让销售代表从他们的email或手机中充分利用CRM信息?首先，仅将对销售代表最重要的信息从CRM应用传送到email中。其次，让销售代表能同样通过email信息交换来更新CRM信息库。在email与CRM之间保持紧密集成，确保CRM系统能够随着email信息交换而保持同步更新。从销售代表的角度，这种同步免去了人工更新的要求，意味着降低信息录入错误或不一致的情形，节省大量的时间。另外，双向同步也能从CRM中自动驱动相关信息到销售代表的收件箱中，确保销售团队始终有最准确的信息在手。

　　2)让email发挥更大的协同作用

　　为了确保用户能得到最准确、最及时的信息，理想方案是在单一email界面中获取所有的信息，文件和即时讨论。这种集中式的方法能确保销售人员在需要完成的工作任务上达成一致的理解，进行无障碍沟通，更易于识别出问题所在。另外把所有数据都集成到同一访问点(如email)，也能提高生产力，节省销售代表的时间。

　　3)能分配任务，并对工作进展及状态保持能见度

　　理想的解决方案，还应当做到轻松分配任务职责，并实时跟踪任务进展。它可以通过以颜色划分的可视化图表来阐述任务分配情况，让参与者能一目了然地掌握整体的工作进度与瓶颈所在。这不仅能让销售代表轻松管理多重任务与对话渠道，同时也能在工作流程方面获得更深入的资讯，最重要的是，所有这一切都不需要他们在原有的email使用方式上做出大幅的改变。

　　email是一种常被忽略，但却极其有用的工具，不管你是否喜欢，你都要每天用它来处理大量工作。在很多人的电脑或移动设备上，email总是被第一个打开，却最后一个关闭的应用。因此如何将CRM与email更平滑地连接到一起，同时加强email作为一种协同工具对渠道信息的支持，是将CRM从单纯的渠道管理系统提升到高效销售工具的重要课题。