2012年，我国共有120家银行合计发行31673款理财产品。其中针对个人发行的理财产品数量达到28239款，规模达到24.71万亿人民币，较上年增长45.44%。同时增长的，还有7万亿规模的信托计划和3万亿规模的公募基金。可以说，投资理财行业已经成为国内财富管理的一片蓝海。

　　众多的以为客户提供投资理财服务的平台激增，而客户对于这些平台的要求也不断提升。大公司拼品牌，小公司重服务。如何更好的发掘、维系、服务客户，并从同类型的企业中脱颖而出，成为了投资理财行业很多企业亟待解决的问题。

　　为此，全球最佳中小企业CRM——百会CRM推出专门针对投资理财行业的解决方案。百会相信：好的“工具”一定是与客户之间最好的“桥梁”，能够帮助投资理财顾问公司与客户“畅达无忧”。

　　找到问题是解决问题的基础，“百会CRM投资理财行业解决方案”直击投资理财行业企业的五大“痛点”：

　　1、人员流动频繁导致的客户资料的流失。

　　2、内部协作混乱、撞单等导致的“内耗”严重。

　　3、客户开发成本高，老客户续约率低，客户满意度差。

　　4、市场投放难以评估，业绩增长缓慢。

　　5、订单实施周期过长导致订单流失。

　　针对这些“痛点”，百会CRM通过以下三个重要过程管理得以完美的解决：

　　1、对于潜在客户的识别及获取。

　　百会CRM帮助投资理财行业企业降低客户获取成本，更精准的锁定有价值的潜在客户，分析客户偏好，缩短签约周期，以帮助达成签约。

　　2、深度服务：帮助客户分类管理投资产品。

　　百会CRM还可以帮助投资理财行业企业管理客户的投资产品：通过分析客户投资产品的构成、表现、增长方式等，更好的服务于客户。

　　3、客户的维护及流失预警。

　　百会CRM通过主动服务与主动营销，持续增加客户的满意度;独特的流失预警功能，有效的减少订单流失率。

　　即日起，登录百会官方网站www.baihui.com就可以体验“百会CRM投资理财行业解决方案”。别人想的是如何将CRM卖给您，百会考虑的是如何用CRM帮助您成功!