Jessie是一家年轻的上海公司的副总，经大学同学指点，选了一家CRM来提高管理、促进销售。因为听说在应用软件业内有句话叫：三分软件，七分实施。意识到软件实施工作的重要性，所以她特意要求厂商委派有类似行业实施经验的顾问前来实施。在为期5天的实施过程中，由于有员工的参与讨论，Jessie很快制定出“游戏规则”并让实施顾问在软件里固化，大家也知道自己将会使用到哪些功能，包括他们提到的使用习惯和操作便捷性，实施顾问也做了相应的考虑和满足。

系统试运行前，实施顾问还要给所有人员做一次全面的培训。Jessie安排助理做了全程记录。能容纳30人的会议室里，坐着销售部的所有人员以及财务部、行政部、市场部、服务部门的相关人员，大家人手一台电脑，输入自己的账号密码登陆到系统中，跟着实施顾问的讲解熟悉着软件。期间，一位销售提出了自己的问题：在海量客户信息中，如何细分客户，如何快速过滤出有价值的客户？针对这个销售人员常见的问题，WiseCRM的实施顾问首先列举了一组数据：在客户开发工作上，平均有38%的潜在客户白白浪费了企业的时间和精力，最终企业还是放弃这些客户。因此当企业的系统中“库存”了几十万甚至上百万条客户信息的时候，要明确意识到，在庞大的数据库中，并不是所有人都能成为客户，都能够为公司带来利润。相反，很可能其中一大部分是在消耗着公司的成本而不创造任何利润。我们要做的就是利用CRM将“海量”客户中最有价值的那部分筛选出来，并让他们的价值最大化。我们的销售经理可以根据自己的经验，将影响客户价值的各种要素设定指标值，比如联系频率、公司规模、客户来源、需求迫切程度、个人关系等，以上要素最优的，即是最有价值客户，WiseCRM会将满足这些条件的客户自动筛选出来汇总在一起，接下来要做的就是销售人员更重点地跟进了。 剩下的客户可能会被归类到最具增长性客户和负值客户里，对待他们的方式，肯定跟最有价值客户区别对待了。管理层还可以在系统里设定自动提醒条件，规定每类客户的联系周期、销售成本等，如超过数值，即有醒目提醒。

又有一位销售举手示意提问：刚才讲的都是对新客户的，那如何维护老客户呢？如何让“老客户”价值最大化？WiseCRM的实施顾问提到了一个普遍现象，那就是大多数企业通常会把目光盯在寻找新客户上，而对维持已有客户的忠诚度关心不够，就像个“漏水桶”：为了保证原有的业绩，企业必须有“新客户”源源不断地从桶口注入；但同时也因此会无暇顾及老客户，导致服务不周，大量的客户从较差的售后服务等“洞”中流失。目前研究的资料得出的一个普遍性结论是：企业获得一个新客户的成本是保留一个老客户的5倍；客户满意度如果提高5%，企业的利润将会加倍增加。因此，在WiseCRM系统里，同样可以根据消费频率、订单总额、客户投诉次数等指标来设定老客户的等级，根据不同等级，在后续订单时自动享受不同的折扣优惠，并且设定不同的回访周期，提醒销售人员跟客户定期联系，还可以自动选择不同的短信模板给客户发短信，比如，节假日短信、促销短信等。

财务、市场、行政部门的相关人员也问了一些问题，比如费用报销、收款管理、开票申请、请假加班申请、样品物料管理等，WiseCRM的实施顾问也一一做了解答。最后，给各位发了一份系统的操作培训手册，供大家有问题的时候查阅。至此，软件的实施培训验收工作顺利结束，正式进入试运行阶段。之前Jessie还有点担心，怕花钱买了软件,但员工会有抵触心理，敷衍，最后软件慢慢成了摆设。现在看来，整个实施过程比预想的要顺利不少。