CRM软件的实施是一项复杂、庞大的工程。国内外的学者以及顾问都在不断地总结和分享CRM实施的经验，以此来帮助企业正确地理解CRM软件的实施和提高软件的实施效果。以下10点规则是国外具有多年CRM实施经验的团队总结的经验，供国内的企业借鉴。

　　步骤/方法

　　得到CEO的支持

　　让企业的员工知道CRM实施是得到了CEO同意这件事至关重要。只有从CEO延伸到董事及高级行经理这种至上而下的承诺方式，才能让企业营造一个良好的CRM实施氛围，让员工深切地感受到企业对CRM实施的重视。

　　参与

　　让相关的企业员工参与进来。如果只是让管理层参与其中，这会让员工觉得这是一个强加在他们身上的系统。找一些中层管理人员以及具有影响力的员工，特别是销售团队的员工，让他们参与到CRM项目中来。让他们从体验中认可CRM，这对CRM软件在企业的推广具有重要的帮助。

　　分阶段实施

　　CRM实施项目是一个影响很大的工作，涉及销售，营销和服务等工作。分阶段实施能够避免混乱和过度的变革引起的负面影响。

　　实施后的干预

　　CRM系统正式投入使用前，可以对企业的员工进行培训。但当CRM正式投入使用时，企业员工可能会忘记培训的内容，选择自己喜欢的方式使用CRM系统。这会导致CRM失去了原有的价值。因此，在CRM投入使用的前3个月，监控和干预用户是至关重要的。

　　鼓励员工反馈使用意见

　　管理层支持很重要，但是CRM系统实施之后不要忽视员工。系统实施后，要多与员工沟通，让他们反馈意见。让他们知道他们不仅参与应用，也参与了运行。

　　不要设置不合理的期望

　　CRM系统需要几个月累计数据，所以不要期望它马上产生效果。

　　培训应广泛

　　每人半小时的培训不是够的。每个用户被允许进入系统前都应该参加培训。理想的培训应该结构化，听完之后可以动手来巩固学习的知识，同时允许代表发表意见。

　　整理数据

　　在把数据输入CRM之前，需要对数据进行梳理，把旧的和没有价值的数据清理掉。这意味着数据需要结构化，哪些数据放在哪里应该整理好。

　　清楚想要得到的效果

　　必须具有前瞻性，知道CRM实施后能够得到哪些成果。否则，您根本无从判断CRM实施是否成果。

　　享受CRM带来的效益

　　CRM成功实施能为为企业和客户带来利益。除了提高信息工作效率，提高满意度外，还能建立协作的团队精神和减少信息的重复。

　　注意事项

　　CRM现已成为现代企业提高竞争力的必备工具，被寄予了厚望。然而，由于企业对CRM实施认识的不足，往往让很多企业事倍功半，失望而归。为此，希望通过前人总结的经验，帮助企业扭转错误的观念，尝到CRM的甜头。