五、 同时察看多个客户的全部相关记录

　　在销售人员跟单销售时，经常需要同时查看多个客户信息，满足这个需求非常必要。

　　· Salesforce

　　点击其帐户名称后，直接进入该帐户的综合数据页面。这种操作方式无法实现同时打开多个帐户信息。不过，如果你在帐户的名字上点击右键，选择“在新窗口打开”，即可察看多个帐户的详细信息。

　　· XToolsCRM

　　点击客户的助记名称或“视图”按钮，直接另开一个新窗口，出现该客户的综合信息页面；点击多个，即可打开多个窗口，用户很容易发现XToolsCRM在同时察看多个客户信息时的易用性。值得一提的是，在每个客户的综合视图页面标题上，包含了该客户的名称，在切换不同客户信息窗口时，起到了直观的引导作用。

　　· C3CRM

　　和Salesforce类似，其缺省的打开也是在当前界面，只有使用右键另开，或者按住再点击，可以新开窗口。不过C3CRM没有Salesforce成熟，标题栏没有客户名称，对于多客户窗口之间的切换不利。

　　· SSCRM

　　在客户列表中，点击客户名后直接新开窗口显示客户的综合信息页面。和C3CRM一样，SSCRM的窗口标题中也不包含客户名称，会影响多窗口切换时的便利。

　　KXToolsCRM在这个回合略占上风，Salesforce紧随其后，SSCRM和C3CRM在窗口标题中不包含客户名称，多客户切换时不方便。共9页。

    六、 销售活动和行为的辅助安排与提醒

　　操作型CRM是目前中小型CRM的主流。其特点是为用户提供辅助日常销售活动的工具，所对比的销售活动和行为的辅助安排与提醒指的是：CRM是否可以给Sales提供一个科学合理的安排时间，跟踪客户、进行销售活动的工具，帮助销售人员不会因为头绪众多而忘记、忽略或者延误销售活动，更有效实施跟单中的销售行为。

　　· Salesforce

　　在首页、客户综合信息页面均有新建任务的入口，随客户信息出现在该客户的综合信息页面。作为任务，还可以绑定多种数据。

　　在保存任务的时候，支持用邮件的方式提醒执行人。保存任务后，能为该任务建立跟踪任务和跟踪事件。

　　· XToolsCRM

　　工作台的待办任务模块在比较显著的位置，通过图示可以区分任务类型；同时分为多种时间区域。工作台、客户视图、销售机会视图中可以新建与之相关联的任务，并出现在工作台的提醒中。

　　保存任务的时候，支持手机短信息的任务提醒。同时，如果执行人选择了其他用户，支持任务的派发、执行人完成和创建人结束的操作。

　　· C3CRM

　　与Salesforce相似，其任务管理同样可以关联多种数据表。它还有一个非常独到的设计，在新增电话任务的时候，可以在电话信息下方显示当日的时间段，并根据电话时间显示是否和自己当日其它电话时间冲突。尤其是其随着编辑时间的变化，事件段占用图示也随之变化，给应用增加了相当的乐趣。

　　C3CRM采用了新增受邀者的方式实现任务的分发。

　　· SSCRM

　　新建任务入口隐藏的过于严密了，很不好找。由于其是折叠式菜单，需要一层层的点开，操作费时。

　　K任务和日程安排的易用性最为重要，从易用性看，XToolsCRM为最佳，其独特的弹出层设计让用户等候的时间最短；Salesforce和SSCRM并列第二，SSCRM冗杂的新建入口使其明显落后。从功能强大性上看，C3CRM的电话任务界面值得玩味，XToolsCRM的手机短信息提醒颇显实用，Salesforce的跟踪事件看起来虽强大，但是不易理解。

    七、 辅助管理人员对销售人员和销售情况的管理

　　由于设计侧重不完全一致，设计思路也有很大差异。我们难以找到一种公允的从具体功能上对比管理的方法。基于这个原因，根据4种软件可以归属为服务管理人员的管理功能，综合对比如下：

　　· Salesforce

　　1、 在首页的仪表板功能，图表化统计数据，辅助对销售数据的分析

　　2、 以报告的形式提供给管理人员丰富的报表

　　3、 强大的报告自定义功能，可以生成各种汇总和交叉分组表，甚至可以直接输出到Excel中

　　4、 自定义销售预测功能，满足不同的需要

　　· XToolsCRM

　　1、 工作台的当月销售数据统计，当月销售数据的汇总

　　2、 销售目标管理，支持合同额、回款额、客户数量的月度目标设置、分解和自动汇总对比

　　3、 营销日报功能，自动生成，查看每日详细销售活动情况

　　4、 月统计和周统计，销售之间的工作业绩自动排名

　　5、 销售预测，按照销售机会的预计签单时间和预期金额计算

　　6、 较为丰富的统计图表，辅助分析决策

　　· C3CRM

　　1、 统计图功能

　　2、 统计表功能，支持导出到excel中，或者把报表另存为excel文件

　　· SSCRM

　　1、 标准版没有分析功能，分析版有销售业绩、产品、客户、合同、费用分析功能

　　2、 工作报告功能

　　3、 销售目标管理，支持目标设定，业绩确认和业绩对比

　　K目前租用CRM的用户对象被锁定在中小企业，尤其是小企业。从其供应商对管理功能的实现来看，均较简单，有较大的提升空间。共9页。

    八、 销售数据的安全性保护

　　销售人员离职时偶有发生的对客户数据的破坏或者删除，是中小企业老板相当头疼的问题。我们来看看这4种软件是如何解决这个问题的：

　　· Salesforce

　　回收站功能，可以通过权限设置赋予用户查看他人删除数据或者清除回收站权限。

　　· XToolsCRM

　　回收站功能，老板用户可以真正删除数据或者清空回收站。

　　数据日志功能，记录数据的编辑和修改历史，只有老板可以查看。

　　· C3CRM和SSCRM

　　没有发现类似功能

　　K不管是回收站还是数据日志，都是给企业老板的定心丸。充分考虑老板对数据安全的担忧，是供应商应该重视的问题。

价格对比

　　· Salesforce

　　每用户每月65美金(折合人民币：520元)，5用户的团队版1年699美金(折合人民币：5600元)。

　　· XToolsCRM

　　按照优惠包销售，4用户198元每月，用户多时，平均价格更低。

　　· C3CRM

　　由于开源软件规则的限制，不能直接收取租用费，以虚拟主机的形式向客户提供服务；如果需要它解决技术问题，每月100元服务费。

　　· SSCRM

　　目前还没有公布租用价格，以免费形式向客户提供服务。

　　KSalesforce的高昂价格让国内用户望而却步。XToolsCRM的价格平均到每用户每月30-50元，与传统项目型CRM动辄上万的价格相比，有一定的竞争力。C3CRM严格意义上没有权力向用户提供收费软件，而是提供空间和技术支持，价格低廉。SSCRM在租用市场上，明显的不够成熟，价格无法落实毕竟不能让用户安心应用。

结语

　　通过以上国内4种租用型CRM的分析比较，用户可以根据自己的企业特点和业务形式来选择适合于自身发展的CRM产品。激烈的竞争必然导致优胜劣汰，作为消费者，这是最大的福音。我们希望国内也能出现如美国Salesforce一样的租用服务一流品牌，不仅做好中国市场，更能服务世界客户!

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（责编：王丹） 共9页。

　　· C3CRM

　　J采用的是开源软件SugarCRM，在汉化基础上加以改造为用户提供服务。当用户使用C3CRM的同时，就拥有了该软件的全部源码。

　　其服务器在香港托管，以虚拟主机的方式向企业提供服务。由于开源软件的GNU协议限制，还很难以租用软件的名义向用户收取费用。香港的网络资源从一定程度上缓解了电信和网通的阻隔。

　　L其网站只有服务E-mail地址，承诺即时软件的在线沟通，没有向用户提供服务电话，不能为用户提供全天候服务保障。

　　K在客户服务电话的问题上，需要改进。

　　· SSCRM(逍遥行)

　　J在国内中小企业的传统CRM市场，尤其是浙江市场，知名度较高；06年启动了其在线服务的业务。

　　L服务器目前还没有顾及到北方城市的用户。从服务上看，SSCRM还没有实现从卖软件到租软件的转变。

　　K在其网站上难以找到与租用SSCRM相对应的服务细则和价格，不管厂商趋于何种考虑，这并不符合逍遥行的品牌地位。

应用对比

　　租用CRM是一种面向企业销售队伍的管理软件服务，其中最核心的操作用户是企业的销售人员。有专家把CRM软件分成几种类型：记录型CRM、操作型CRM、分析型CRM。租用模式的CRM主要以操作型CRM为主。在此选择的用户操作包括：

    第一界面：

　　1、 登录后的第一个界面

    销售辅助：

　　2、 新增一个客户的数据

　　3、 查找某个客户

　　4、 查找某个联系人，并由联系人查询该客户的信息

　　5、 同时察看多个客户的全部相关记录

　　6、 销售活动和行为的辅助安排与提醒

    管理辅助：

　　7、 辅助管理人员对销售人员和销售情况的管理

　　8、 销售数据的安全性保护

　　据分析，国内中小企业对CRM的理解和要求与国际上较为通行的标准CRM模型有一定的差异。在此应用对比中，数据和软件界面的来源分别取自各供应商提供的公开演示帐号或试用账号，所提供的图示为直接截屏，除放大缩小外，未做任何处理。

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