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从市场容量和格局分析金融服务外包未来的前景
51Callcenter.com   时间:2018-10-16   4PS呼叫中心国际标准研究中心    呼叫中心行业俱乐部QQ:2919157212

 产业现状

 
随着世界经济复苏向好,中国经济稳中求进,新动能逐步显现,各产业数字化转型的需求持续释放,金融服务外包政策体系也进一步完善,中国金融服务外包产业的供给侧结构性改革将得到大力推进。
 
在广泛的领域里面,特别是在“一带一路”《中国制造2025》这样的战略中,将有服务外包的鼎力支撑。现在开始利用大数据、云计算、区块链、移动互联网等信息技术,对客户需求进行科学分析。
 
据初步调查,五年前,依靠传统经验提供服务的占70%以上,而目前利用数字化、智能化、网络化提供服务的占70%以上。越来越多的金融机构尝试将一些业务如金融衍生品、设计的研发、金融数据分析等业务,委托给外部供应商。有利于金融企业补齐短板,打造长板,有利于降低成本,提高附加值,有利于开拓市场、扩大销售,也有利于合理配置金融资产、降低区域风险。
 
市场容量
 
虽然我国金融服务外包处于发展的初级阶段,但未来潜力十分巨大。随着我国金融业对外开放的深化,金融业竞争日益加剧,都将带来金融外包的发展。2017年服务进出口总额46991.1亿元,同比增长6.8%;其中,出口15406.8亿元,进口31584.3亿元;服务逆差16177.4亿元,与2016年基本持平。其中,中西部地区服务进出口合计6575.7亿元,增长8%,高于全国增速1.2个百分点,其中出口增速达23.5%。东部沿海11个省市服务进出口合计39986.8亿元,占全国比重85.9%。
 
其中上海、北京和广东服务进出口额分别为10200.5亿元、9677.5亿元和8316亿元,居全国前三位。服务进出口平稳较快发展,贸易结构持续优化,高质量发展特征逐步显现。我国服务进出口规模有望连续4年保持全球第二位。其中离岸服务外包执行金额5369.8亿元,同比增长14.7%。
 
随着我国制造能力向生产性服务能力的逐步扩展,专业服务领域竞争力的逐步提升,2017年知识流程外包(KPO)发展迅猛,特别是国际业务领域,增长约18%,均超过信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)7个百分点以上。增长主要得益于知识产权外包服务、管理咨询服务、数据分析服务、工业设计外包及医药研发服务。2017年ITO、BPO、KPO业务执行额分别为618.5亿美元、235.7亿美元、407.2亿美元,业务结构由2016年的53:16:31调整为49:19:32。
 
《国际服务外包产业发展“十三五”规划》提出了“十三五”时期服务外包产业的发展目标,到2020年,我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过1000亿美元,年均增长10%以上。产业结构更加优化,数字化、智能化的高技术含量、高附加值服务外包比重明显提升。
 
市场格局
 
云计算、大数据、区块链等新科技在金融领域的广泛应用,可能推动金融服务外包产业的战略调整,金融 外包将面临前所未有的发展机遇。人民银行鼓励金融机构在风险可控的前提下积极开展金融外包。
 
近些年 金融支持服务外包产业发展取得积极成效,金融改革创新也为金融外包产业创造了良好的发展环境和机遇 ,与此同时,加强规范和防范风险不能忽视。
 
金融业的发展为金融业外包服务发展提供了机会,金融科技的创新为金融外包打开了广阔的空间,云计算、物联网、移动网络、大数据、人工智能等新技术发展,为服务外包提供新一轮发展的支持和动力。金融产品的创新为金融外包带来了更大的需求。
 
前景预测
 
从我国大型金融服务外包企业分支机构数量和地域分布变化看,无论是以金融服务外包为主业的公司,还是兼营金融服务外包的企业;无论是以在岸外包为主的外包公司,还是以离岸外包为主的外包公司,虽然设立时间普遍不到10年,但网点铺设速度较快,不仅在国内重点城市广泛布点,而且在发包方最集中的欧美和日韩等设立了分支机构或办事处。如华拓数码、东南融通、文思创新、软通动力等,在国内的沿海发达城市和美国、加拿大、澳大利亚和日本等都设有分支机构。
 
当前全球金融信息服务业的市场规模近2000亿美元,中国金融信息服务市场规模占全球市场规模的比重不足5%,中国的领先企业与世界领先企业之间的差距也非常大。2011年,中国金融服务外包市场规模约为120亿元;2013年,金融服务外包市场规模约为210亿元左右。预计未来几年行业市场规模增长率在22%-30%,到2018年我国金融服务外包市场规模约795亿元。
 
中国的金融信息服务现已进入快速增长期,年均增速超过50%,预计2020年产业规模将达1000亿元。2003年到2010(中国)以金融信息终端为主的金融媒体和金融市场数据服务它的复合增长率达到30%,2016年金融信息服务市场整体产业收入超过500亿元。未来金融信息服务业到2020年预计能够达到1000亿元。
 
发展趋势
 
随着科技在金融业当中的价值转化率不断提高,第三方服务的介入和共同参与,对于整个金融业价值链的 形成和实现变得尤为重要。信息技术的发展为金融服务外包发展提供了技术手段,而且使跨境交付有了比较便利的技术条件。对外开放深化,为金融服务外包发展提供了广阔的空间,特别是“一带一路”沿线国家,合作潜力巨大。
 
近年来,我国金融服务外包快速发展,规模不断扩大,结构也不断优化,对经济社会发展的作用不断增强,出现七个趋势。
 
第一,金融服务外包发展技术已成为金融提高竞争力的一个手段。
 
第二,我国对外开放步伐不断加快,离岸外包整合全球资源的能力持续增强。
 
第三,高端金融服务外包占比持续上升,高端业务结构不断优化。
 
第四,金融服务外包生态链正在形成,由传统单打一的业务分离制供给向跨界整合、集成式供给延伸。
 
第五,从标准化模块式供给向个性化定制式供给发展。
 
第六,从经验服务供给向数字化、智能化、网络化服务供给转变。
 
第七,我国金融服务外包环境逐步改善,合作共赢已经成为基本的价值取向。
 
一、2015-2017年我国金融服务外包行业市场规模
 
图表:2015-2017年中国金融服务外包行业市场规模
 
数据来源:中研普华产业研究院
 
2015年我国金融服务外包行业的市场规模约为72.01亿美元,到2017年增长至113.87亿美元,年均复合增长率超过20%。
 
二、2015-2017年我国金融服务外包行业发展分析
 
1、国家政策支持,市场发展空间大
 
政府部门支持金融服务外包行业的发展,鼓励金融机构将非核心业务外包。金融服务外包行业的发展不仅可以提高就业率,而且可以加快国家经济结构的由第二产业向第三产业的转型,提高我国服务产业的整体竞争力,推动国家服务产业的整体发展。目前,上海、深圳、北京等金融发达的城市纷纷建立金融服务中心基地,地方政府和中央政府均出台了相关扶持政策,支持金融服务外包行业发展。
 
我国消费信贷规模保持快速增长态势,消费金融的快速发展带动金融服务外包快速增长。
 
近年来,我国消费信贷规模增速保持在20%左右,增速较快,据艾瑞咨询预计,未来几年我国消费信贷规模依然将维持19.5%的复合增长率,预计2019年我国消费信贷规模将达到37.4万亿元。未来随着互联网金融等新兴金融产业的发展,金融机构竞争加剧,刺激服务外包需求提高服务质量,同时降低成本,以信息化与技术化带动金融服务外包业的发展。
 
2、行业竞争加剧,优质数据资源向优质服务商聚集
 
随着我国消费金融业的迅速发展,金融服务外包市场规模迅速上涨,市场竞争加剧。目前,市场上主要从事金融服务外包的公司较多,部分公司更专注于提供职场、物理坐席,部分公司更专注于金融外包业务,优质服务商能够为金融机构创造更大价值,从而聚集更多优质数据资源。
 
三、2015-2017年中国金融服务外包企业发展分析
 
1、金融服务外包企业呈现金字塔结构。目前,我国金融服务外包企业主要有三种类型:
 
①国际金融服务外包公司,如:埃森哲、HP、IBM、FDC、TCS、凯捷、Unisys、Infosys、Wipro、塔塔、萨蒂扬等;
 
②本土金融服务外包公司,如万国数据、华道数据、银联数据、文思创新、浙大网新、东软、博彦科技、中软国际、海辉软件、软通动力、东南融通、中讯软件等;
 
③国内外金融机构的自建中心。由此形成了金字塔型结构,最上端以国际巨头为主,中间层次则以中国本土企业为主,第三层次则是众多的中小型国内企业为主。
 
2、跨国金融服务外包企业示范效应明显。随着外资银行、保险、证券等金融机构进入中国速度加快,将带来国际服务提供商的跟进。跨国服务提供商通常具有很强的业务流程咨询能力、IT系统实施能力,外包项目以涵盖复杂环节的整体流程外包为主,发包商与接包商形成了长期稳固的战略合作关系。跨国服务提供商带来了成熟的外包运营模式和管理理念,对本土服务商产生示范效应,提升了整体服务质量。
 
2003年11月,中国光大银行将管理会计系统的开发外包给联想IT服务,引进全球ERP市场占比最高的SAP公司产品,功能包括总账、应收应付、资产管理、成本中心会计、内部订单、利润中心会计、薪资管理等,实现了财务流程标准化和成本管理。
 
2004年初,光大银行又将信用卡外包给美国第一资讯公司,服务内容包括:信用卡机具维护、市场营销策划、个人资信调查、制卡、人员招聘、培训考核、透支催收等,开创了国内信用卡系统外包开发的先河。
 
3、本土金融服务外包企业市场开拓能力增强。一方面,以文思创新、软通动力、博朗软件等为代表的一批企业国际市场开拓能力明显增强。
 
文思创新2011年第四季度大中华区主营业务净营收占公司总营业收入的46.5%;来自美国、欧洲和日本的主营业务净营收占公司总主营业务净营收比例分别为36%、12.6%和3.3%。软通动力国内业务占55%,海外业务占45%左右。他们依靠同欧美等跨国IT企业的合作,获得了产品本地化、软件测试等离岸业务,从而获得更多的欧美离岸外包机会。
 
从企业文化、语言能力、服务交付标准等各个方面,积极同欧美市场对接,正获得越来越多的欧美金融机构认可。从市场前景来看,美国企业倾向多国外包的动机,为中国供应商进军欧美市场提供了机遇。另一方面,以华道数据、万国数据等为代表的一批企业,通过专注国内市场不断充实自身的竞争优势。这类供应商长期同国内金融机构保持良好合作,建立了牢固的地位与影响力。
 
在发展国内市场的同时,将逐渐开拓海外市场,支撑企业新的成长。万国数据是国内起步最早、规模最大的数据中心专业化服务公司,是中国灾难恢复服务外包的领军企业。
 
目前,已经在北京、上海、广州、深圳、成都等地运营管理多个数据中心,开创了国内银行、证券、保险外包服务先例。2007年,万国数据将市场扩展到港澳、日韩、欧美等国家和地区,发展离岸数据中心业务。
 
4、金融外包价值链不断攀升。我国金融外包企业逐渐拓展价值链高端业务。如中讯软件公司通过长期承接日本大和证券等金融机构的外包业务,由简单编码逐步扩展到需求分析、概要设计、系统维护领域,并形成了面向银行、保险、证券等行业性的解决方案。一些金融服务提供商已经逐步通过服务创新提高附加值,主要表现在拥有更先进的服务理念、更多元化的服务模式、更强的交付能力,以及提供更高附加值的咨询业务。从技术等级来看,目前国内共有1719家软件与外包企业获得CMM/CMMI认证,仅次于美国,是印度获得认证企业总数的2.6倍。
 
 
 


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本文编辑:小林    本文来源:51Callcenter.com    发布时间:2018-10-16
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