您说什么？您没有体验到SFA的“销售自动化”？请把具体感受说出来听听。 
您列举了几条令人尴尬的“小小”理由：

* 您打算购买一套SFA应用系统，可它不能对产品自动报价。 

* 您打算购买一套SFA应用系统，它却无法自动生成、自动管理您久已习惯的Word格式报价单/合同。 

* 您打算购买一套SFA应用系统，但它怎么连分工协作编写、自动合并提议/解决方案都做不到呀！ 

您道出了自己的抱怨，您开始质疑被人们天天挂在嘴边的SFA能否食得人间烟火。 

其实您要的真得不多，您要的东西只不过是每天日常工作中最基本的、最常用到的“销售自动化”。 
直面挑战

无论是技术或其它原因，都不应回避您提出的上述质疑。问题既然出现了，躲是躲不过去的，必须直面挑战。 

一方面，SFA应该具备对产品(或商品/可计量服务)提供多种价格方案的能力，以便您编写订单/定单(Order)时可以根据需要来调度对应的价格方案，能够自动计算折扣、单价并汇总金额。例如，您的企业可以按区域、按营销策略制定不同的代理价格、分销价格、直销价格或促销价格，每套价格方案可能规定各自的目录价格、最低价格和不同情况下的折扣价格；您可以使用企业授权给您的其中某些价格方案；编写订单/定单时，可以对产品自动报价(Auto Pricing)。 

另一方面，SFA应该具备依据“模板”(Template)把订单/定单(Order)自动转换为Word格式报价单/合同(Quotation/Contract)的能力。 

* 报表 (Report)是当前CRM厂商普遍采用的输出订单/定单的方式，但报表一般只能表现内容、结构比较简单的产品清单和供需双方信息；即便把报表格式开放给您自行定制，也往往因其专业程度让您难以驾驭。 

* Word是迄今为止您最熟悉的、操作最简便、格式最丰富的OA软件，无需特别培训，您就能够用Word来编写各种报价单/合同“模板”；从技术角度讲，Word完全可以自动提取、按指定格式插入CRM数据库中的产品清单、字段(Field)和字段组等信息；Word格式的报价单/合同也便于您进一步调整、修改，还可以再转换为其它文件格式(例如HTML)，同时方便了客户阅读。 

* 一个考虑周全的SFA系统应该允许您区分报价单与合同管理。报价单一般用于成交前对客户的快速报价，报价单条款可能比较简单；而合同的结构、格式与条款可能要更加严谨和全面，并应允许您方便地从此前的报价单中提取产品清单等信息。 

* 自动从数据库中提取Word格式报价单/合同，或者自动把Word格式报价单/合同保存到数据库中，同样是SFA的“自动化”体现。如果这种存取(Accessing)每次都需要您对待“附件”(Attachment)一样上传(Upload)或下载(Download)，而不是由SFA系统自动处理并完成，将会引起您的焦虑，降低您对CRM的接受度。 

您提到的最后一个方面，就是期待SFA提供给您分工协作编写、自动合并、自动存取提议/解决方案(Proposal/Solution)文档的能力。 

* SFA系统不能只用来“对付”那些共享的文本字段(Text Field)，还应该可以供您和同事分工协作处理提议/解决方案这类文档(Document)。 

* 您可能正在主持一个项目(Project)，您希望给客户的某个提议/解决方案结构清晰，客户需求章节由您亲自整理，需求分析章节由同事A编写，解决方案章节由同事B编写，实施步骤章节由同事C编写……您要求这一切都在SFA系统内部来分工和进行，包括各章节的自动合并也是在SFA系统内部进行。 

* 在编写提议/解决方案的过程中，如果您希望提取SFA系统中相关的报价单/合同文件或其它本地文件/图片，这同样应得以实现。 
CRM绝非试图改变您的所有操作习惯

CRM可能会对您企业的管理带来一些变革，但CRM绝非试图改变您的所有操作习惯——尤其当习惯已经成为一种约定俗成的时候，SFA系统应满足您对实际需求以及OA协同工作等业务流程“销售自动化”的愿望。 

如果您的上述“小小”愿望都难以实现，也就不难理解您“没有体验到SFA‘销售自动化’”的抱怨。但愿SFA提供给您的不仅仅是“高深”的概念与“高级”的功能，SFA同样不应忽略您的基本需求和操作习惯。解决好上述SFA问题，既体现人文化关怀精神，也体现出专业能力。