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摩根士丹利预计中国2012年成8.5代面板产能冠军

2010-02-25 10:52  《4PS呼叫中心国际标准研究中心》  咨询电话:17317241681(微信同号)  搜狐IT


        北京时间2月24日消息,摩根士丹利证券科技产业分析师王安亚昨日指出,中国预定将新一代面板厂执照限定在5座8.5代厂,除了京东方、龙腾光电、TCL等已取得保障名额外,其余2张执照将由5家厂商争取,相关政策在3月中旬人大与全国政协召开后就会转趋明朗。

  而在部份外资仍力挺面板股多头之际,王安亚却认为,面板股短期面临中国农历年液晶电视销售比市场预期差、第2季为产业淡季面板价格有下滑压力、8.5代线产能扩增隐忧等3项因素,股价将呈现弱势。

  至于先前市场传出友达与龙腾将合建8.5代厂的消息,王安亚指出,目前就看友达态度而定,而事实上,友达若要布局大陆8.5代厂,一则与中国面板厂合作,二则去抢另外2张执照,但以目前台湾现行制度,友达若要到大陆盖8.5代厂,前提是必须在台湾盖10代厂,有其难度。

  但不管如何,即便将8.5代面板厂执照限定在5座,王安亚预估,一旦产能全数到位,中国在2012年前将成为全球最多8.5代厂产能的国家,当然,潜在的供给过剩隐忧就会浮现。

  王安亚表示,目前中国发改会已通过的8.5代厂,分别为京东方的北京厂、TCL的深圳厂、龙腾的昆山厂,且为了积极备战新产能,TCL已在群创合并奇美电后,挖角奇美电资深干部。

  由于政府仅开放5张8.5代厂执照,除了上述3家厂商已取得外,王安亚指出,还在排队的5家厂商分别为:LGD广州8.5代厂、三星苏州7.5代厂、CEC/夏普南京8.5代厂、京东方在合肥与成都的2座8.5代厂,将抢这2张执照。

  王安亚认为,透过家电下乡与城市换机补贴等政策,中国不但提高液晶电视的渗透率、也让中国在2011年前成为全球最大液晶电视市场,目前看来,中国正打算透过数量管制的方式,在2012年前成为8.5代厂最大生产基地。从策略联盟角度来看,王安亚还是认为友达与奇美电等台湾业者与中国面板业者合作最具综效,毕竟彼此间没有品牌冲突,因为中国政府有意藉先进产能支持快速成长的品牌市场。

  此外,王安亚认为,短期内将有3项变量致使面板族群股价短期内将呈现弱势:一、中国农历年液晶电视销售比市场预期要差了15%至20%;二、第二季为产业淡季,面板价格将有下滑压力;三、8.5代线产能扩增的隐忧。(中天)

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