上海复勤商务咨询有限公司（下面简称：上海复勤）位于上海唯一获批的国家创新试点城区，为外资企业、跨国公司、国内大中型企业提供与创新相关的各种服务，包括咨询、培训、平台服务等等。团队由30位全球知名的创新咨询师和20位本土咨询师共同打造，致力于整合全球最好的创新专业知识和本土实践；融合东西方不同思想来帮助组织提高创新能力。

    近年来国家大力推动科技进步与创新，越来越多的企业希望提高自己的创新能力和竞争力。上海复勤为这些企业提供与创新相关的管理咨询、培训课程和平台相关的服务。复勤的销售面向国内客户推荐与创新相关的各类课程，这些课程目前基本上集中安排在上海举办。销售团队大了，客户多了，业务和管理上的一些问题就凸显出来。怎么找客户，怎么管理销售跟进的过程，如何避免撞单，如何保存客户资料。复勤的管理者不得不未雨绸缪，通过CRM来解决快速发展过程中可能出现的问题。

    复勤在选型中看中百会CRM，复勤比较认可在线模式，觉得挺方便，不用购买服务器进行软件部署，上网开通账号就能投入应用。虽然起初也曾担心过在线模式数据是否安全，百会详细解释了数据安全问题是在线软件服务提供商的安身立命之本，百会的机房是电信级的，各种数据加密、备份方式使得客户的数据安全不亚于银行，打消了上海复勤这个顾虑。

    现在，上海复勤主要用百会CRM来管理客户，管理线索，跟进销售过程。尤其是那些重要的客户，大客户，归哪位销售跟进都能在CRM里记录得清清楚楚，再也不会有两个销售先后联系同一位客户的尴尬。另外，CRM中的数据也可以共享给财务，财务再来做有关课程报告的报表。

    CRM给上海复勤带来了什么帮助呢？上海复勤CRM项目负责人告诉我们：“CRM帮我们把管理上的方法和规则固定下来，我们通过CRM可以充分分析出管理或业务的哪些环节可能发生问题。CRM只是手段，不是目的，我们不是为了上CRM而上CRM。以后我们会继续深入地研究CRM，要让它在上海复勤得到最大程度地应用。”