从最小的企业到最大的组织的销售团队都使用客户关系管理 (CRM) 软件。CRM 可以帮助自动化工作流程、减少手动任务，最重要的是，可以帮助您改善客户关系。但是某些程序可能会因您不需要或使用的功能而臃肿。但是，有一些简单的 CRM 可用，它们只为您提供所需的核心工具、所需的自动化以及帮助指导您的决策和集成的报告。

如何选择简单的 CRM

如果您已经知道为什么需要 CRM，那么它只需要弄清楚如何选择合适的。为您的运营选择合适的 CRM 要求您了解您的团队以及他们需要什么、您的业务目标是什么以及您计划如何使用 CRM。也许您正在从使用潜在客户管理的电子表格方法进行升级，或者您想从具有太多您的团队不使用的功能的全方位服务 CRM 缩减。

首先，考虑您的团队对技术的了解程度，或者用户是否会轻松采用新程序。复杂的系统学习起来可能很乏味，如果很难，许多用户会回到他们的旧方式。使用简单的 CRM 不需要入职，或者至少不需要轻入职。

接下来，确定您是否正在寻找 CRM 来为各个部门提供工具。销售团队通常可以使用基本的 CRM，但如果您希望营销团队使用相同的 CRM，请考虑使用项目管理和电子邮件营销工具。如果您需要的功能没有内置，请寻找提供必要集成的功能。

成本也是一个很大的决定因素。考虑有多少用户需要使用 CRM，每个用户每月的价格是多少，以及您是否可以预先支付年度费用。如果这对于您公司的预算来说太丰富了，那么有可以保持低成本的月度选项和低价计划，但您仍然可以获得有价值的 CRM。

最后，决定您需要多少支持。一个包含详细文章和说明的帮助中心可以引导您完成任务，这可能是您的团队所需要的。否则，您可能想选择一个简单的 CRM，它带有来自产品专家的电话或实时聊天支持。

简单 CRM 的好处

最好的简单 CRM 可增强和简化您的流程，而不是使它们复杂化。他们还应该帮助您为客户、潜在客户和潜在客户提供更好的支持，这样您就可以完成交易并保持良好的关系（从而留住客户）。出色的 CRM 的最大好处之一是，它可以减少您的团队通过自动化完成繁琐任务所花费的时间，以便他们可以更多地专注于提供支持、销售或营销。

以下是使用简单 CRM 的好处：

更好的数据： CRM 可以跟踪许多关键绩效指标 (KPI)，这些指标可以帮助您了解哪些有效、哪些无效以及如何改进您的流程。许多 CRM 包含基于 AI 的建议，以帮助您节省时间或消除无效的内容。这些数据可以帮助您了解如何做出更好的业务决策或预测交易（预测）。

客户保留：众所周知，保留客户的成本低于获得新客户的成本，而 CRM 可以帮助您专注于让现有客户满意。获取有关何时应该联系客户的通知，并研究您网站上的客户行为，这样您就知道在联系他们时应该与他们讨论什么。

管理潜在客户：使用包含推送通知或警报的 CRM 绝不让潜在客户漏掉，让您知道交易是否正在腐烂。您可以跟踪客户旅程，并通过它轻轻地培养他们以实现转化。

提高和提高生产力：大多数 CRM 包括某种形式的工作流自动化，这将减少您在使用 CRM 之前必须手动完成的小任务。例如，当您将新的潜在客户添加到您的联系人列表中时，具有自动数据丰富功能的 CRM 可以填写您之前必须搜索的社交媒体信息、职位、地址和其他公共信息。

并非每个 CRM 都相同或适用于所有团队。了解您需要哪种类型的 CRM 来获得您所寻求的好处会很有帮助。探索一些特定的用例或通读一些CRM 软件示例，这样您就知道您正在选择最有利于您的业务的软件。