客户对于企业来说是最重要的资源，如何提高客户满意度、挖掘客户需求、寻找新的销售机会，就在于怎样能够完善地管理客户资料，善用客户资源。Exact Synergy CRM的客户管理解决方案助您有效管理客户资料。

　　Exact Synergy CRM系统中的客户卡片可以详细记录与该客户相关的所有信息，你在一个界面里就可以查看你的客户信息、交流信息、联系人信息、文档、任务以及相关财务数据等，系统数据库中与客户信息相关的字段还可以嵌入Word文档以及信件。信息记录的全面能够让你快速掌握客户状态，并决定进一步的联系活动。

　　同时客户资料的安全性同样重要，如何保证企业关键的客户资料不被随意更改、外泄或流失，Exact Synergy CRM的自动化安全管理让您免去后顾之忧。Exact CRM用一个清晰的角色定义和基于规则访问的安全环境取代了手工的，不安全的流程。领导者能够针对项目和外部运营管理来控制数据访问权。你可以通过创建或删除Windows服务器账户，来授权给用户登录客户门户访问其商业数据。即时一个用户被授权进入CRM系统也不意味着他能够访问所有信息。Exact CRM系统通过角色和安全等级控制每个用户的权限。用户对信息的任何改动都会被记入系统日志，任何用户都不能做匿名操作。

　　Exact CRM是基于Web网络应用和使用单一数据库的解决方案。集中地管理客户信息，让客户资源不再随着人员流动而流失。每个被授权登录信息的用户都可以在线浏览或更新客户信息，即使销售人员不在办公室他也可以通过互联网浏览或提交客户访问不报告、报价书或联系记录，大大提升办公效率。通过互联网，您可以查看自己的客户数据，包括联系信息、文档及财务数据，随时与客户保持沟通。所有授权用户看到的都是同样的信息，信息在不同部门之间共享，让您实时掌握销售流程。