如果说云计算上半场是互联网行业的争夺战，那么政务等传统领域则成为云计算企业下半场发力的重点。近年来，三大运营商经营的云计算业务正在快速崛起，正成为云计算市场中新的主力。同时，以阿里云、腾讯云为代表的互联网云厂商快速将业务重心向政务等传统领域倾斜。

这就注定，云计算的下半场，将是一场资源、技术、产品、服务等综合实力比拼的持久赛。互联网云和运营商云双方实力各有所强，未来谁赢得更大的市场才刚刚开始。

政策利好 我国企业上云正全速推进

对于云计算的发展，从国家政策上给予了巨大的支持，为整个市场创造了良好的发展空间。

2021年12月17日，工业和信息化部联合国家发展改革委、科技部、财政部等19部门发布了《“十四五”促进中小企业发展规划》，要求到2022年底，组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为10万家以上中小企业提供数字化转型服务，推动10万家中小企业业务“上云”。

2022年初，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出，要大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，全面深化重点产业数字化转型。云计算是推动企业数字化转型的重要支撑，全国各省市正在加速推动企业上云的进程。

例如，5月16日，河北省印发《河北省“十万企业上云”行动计划(2022-2025年)》，提出到2025年，河北上云企业达到10万家，重点推动装备、钢铁、石化等优势行业规上企业制造能力上云。

内蒙古自治区工信厅印发《内蒙古自治区工业企业“上云上平台”工作方案（2022-2025年）》提出，到2025年，力争“上云上平台”工业企业达到2.6万家以上，培育发展20家以上云标杆企业和50家以上云服务商。

湖南省工信厅近日公布的数据，截至今年6月底，湖南省已累计推动44.5万家中小企业“上云”，其中1.56万家企业深度“上云”；2.18万家中小企业“上平台”。

江西全省目前上云企业已经突破14万家，工业云平台应用率达到42.2%，关键工序数控化率达到50.7%，数字化研发设计工具普及率达71.7%。

从各省公布的最新规划以及企业上云的数据，我国云计算的进程正在大跨步的落实推进当中，算力规模突飞猛进。7月30日，在2022中国算力大会上，工信部相关负责人表示，我国算力产业规模快速增长，近五年平均增速超过30%，算力规模排名全球第二。与此同时，国家在推进“新基建”以及“东数西算”重大工程，云计算都是其中的重点工程。

国家云背景加持 运营商云快速崛起

事实上，运营商独具特色的云网融合产品和服务，为他们赢得市场增加了砝码。根据三大运营商2021年的财报，云业务增长迅速。其中，天翼云营收增长102%达到279亿元，移动云增幅114%达到242亿元，联通云同比增长46.3%，营收163亿元。

在资源方面，相比互联网云厂商，电信运营商拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势，提供可下沉至县域的属地化服务。运营商在全国各省下设31省分公司，建立起健全云网一体化运营体系，为用户提供更近的、更便利的云服务。

以中国电信为例，经过十年耕耘，其率先建成“2+4+31+X”（两大园区+四大核心区域+31省核心+X边缘节点）全国资源布局，目前在全国拥有300多个云资源池，云计算中心超过700个，形成赋能千行百业的强大动力。

在网络方面，运营商利用5G网络特性，搭建“5G+MEC边缘云”的云边协同设施和平台，构建一站式边缘侧解决方案，这种能力也是互联网服务商无法比拟的。

此外，很重要的一点，甚至在一些招标中起决定作用的是，三大运营商拥有“国家队”“央企云”背景，在国家支持信创、自主可控、自主创新的趋势下，自然会优先获得政府、金融等客户信任，同时也为其云生态建设奠定基础。

7月底，中国首个国资监管云服务正式宣布上线。作为云计算国家队，国资监管云主要由中国电信牵头，联合中国电科、中国电子等多家央企共同组建。随着国家云的正式上线和铺开，运营商在云服务行业的市场地位将更加突出。

从整个云计算市场来看，相较于美国，我国企业上云市场仍然拥有巨大的增量市场。在国家政策的支持下，运营商云在资源、网络以及政企市场上的优势，终将为其业务发展带来更多的发展机遇。

压力巨大 互联网云厂商开始追求高质量发展

2022年，各大互联网云企业开始从原先疯狂追求规模、营收，开始向追求利润、高质量发展的考核指标转变。

在2022年Q1财报中，腾讯云主动提到“重新定位了IaaS服务，从单纯追求收入增长到实现健康增长，并主动减少亏损合同”。现在腾讯云主动放弃了赔本买卖，赚钱盈利成为首要目标。

2021年腾讯云制定了在2022年实现盈亏平衡的目标，这也迫使腾讯云在各个行业不断出击。例如在政务领域发布数字政务全景解决方案；在能源行业发布了能源连接器和能源数字孪生两款PaaS产品；在智能汽车行业发布了腾讯智能汽车云……

不同于腾讯云四面出击，阿里云更需要先做好防守者，再图扩展新行业以扩大收入来源。

据阿里巴巴2022财年（自然年2021年4月-2022年3月）年报显示，阿里云年营收为1001.8亿元，同比增长21%，经营利润（经调整EBITA）达到11.46亿元，这是阿里云首次实现全年盈利。但阿里云实现盈利的背后，是增速在不断放缓的境况。2022财年，阿里云的增速分别为30%、33%、20%、12%。

在失去字节这个大客户以后，阿里云也早已意识到收入结构需要多元化的重要性。这一点在财报中也有体现，在对外的云服务中，非互联网客户已经占到阿里云总收入的52%，并呈稳步上升趋势。

在实际中，阿里云动作也十分迅速。2021年上半年，阿里云还设立了18个行业部门，同时划分了16个区域，任命了16个分公司总经理，负责区域的本地化运营。政企和传统行业已经成为阿里云重点推进的领域。今年3月，原华为EBG中国区总裁蔡英华空降阿里云，担任阿里云全球销售总裁，负责整个国内及国际销售业务。此前蔡英华在担任华为EBG中国区总裁期间，负责华为政企业务在中国区的战略规划、整体运营与日常管理。

相较于腾讯云指向盈利，阿里云增速减缓。此时，以利润为考核指标，不再只是疯狂寻求规模，同时在万亿规模的政企和传统行业的云市场发力，显然是他们的未来重心。

技术、产品、服务 运营商云亟需解决的挑战

但，不可否认的是，互联网云厂商已运营十多年，承担过无数次的流量洪峰考验，他们用技术、产品和服务证明过他们的技术实力，这是他们的技术硬核。他们也因此建立了很强的行业壁垒。而这些似乎又成为运营商云的短板，成为他们在云计算市场发展中不可逃避的难题和挑战。

如今IaaS市场逐渐饱和，PaaS和SaaS市场需求不断增加，在公有云IaaS+PaaS市场中，却难见运营商的身影。互联网厂商和IT厂商的优势将进一步扩大，运营商在上层云服务领域本就存在劣势，未来将面临更大挑战。

事实上，根本原因在于运营商自己对核心技术掌握不足。例如在行业需求较高的视频存储、GPU等产品和数据库方面种类不够丰富，AI算力和支撑场景较局限，以云原生为主的安全体系尚未建立，差异化独特优势尚未形成。

仅从开源社区的代码贡献这一项来看，我国运营商参与OpenStack、容器等开源生态建设起步较晚，具有影响力的自主研发开源项目寥寥可数，而百度、阿里、腾讯和华为等企业参与开源项目数量连年增长，其中阿里2020年在GitHub上贡献的开源项目就接近1500个。

从研发投入来看，作为互联网厂商代表的阿里云每年在技术方面投入数百亿元，而运营商阵营的云计算投入则主要集中在基础设施投资上，技术研发落后明显。反映到专利数量上，腾讯、阿里等互联网厂商在云技术领域平均已获得超过1000项专利授权，而运营商则相对较少，平均不到500项。

在人才资源方面，阿里云等巨头通过灵活的薪酬机制，大规模引进顶级科技人才，吸引了芯片、软件架构等核心技术领域的攻坚人才，人才资源储备不断增强。相比之下，运营商整体薪酬较低，国企体制下有着一套严格的薪酬体系标准，难以建立与互联网云服务商比肩的高端人才引进机制。据悉，阿里云目前已拥有近2万名员工，其中技术人员占比超过了50%；而在运营商中，这一比例尚不足20%，专业技术人才规模差距明显。

在服务能力方面，运营商的服务质量一直偏低。至于针对企业的产品服务能力或者专用场景的业务服务能力，与互联网云厂商相比，似乎就更显得不足了。

虽然，产品技术服务短期内可以通过外包给其他厂商或者合作的方式来解决，云计算的比拼本就是一场耐力赛，技术实力才是关键。技术更强，产品更丰富，服务跟得上，客单价更低，才会更长久留住客户的选择。这些是需要运营商云长期关注和投入大量精力来解决的事情，要知道客户的选择才是决定产品能否生存下去的关键，毕竟对于客户来讲，成本、效益、稳定性等才是他们更在意的品牌力量。

政企和传统行业是万亿级的市场体量。云计算的下半场，互联网云和运营商云的PK才刚刚开始……