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调查分析:中国CRM市场的外来失意者?

2005-12-09 00:00  《4PS呼叫中心国际标准研究中心》  咨询电话:17317241681(微信同号)  51callcenter


  问卷透视来自443份有效调查问卷

  为更好了解中国CRM软件商市场的现状,从而对中国CRM软件市场进行宏观的凸显,GCCRM进行了“中国CRM软件商调查”,厂商包括Siebel,SAP,甲骨文,SalesLogix,Microsoft CRM,Salesforce.com,金蝶,用友,创智和TurboCRM。调查自2005年2月17日起至5月25日止,问卷采取评分和开放式问题两种形式,通过在线和现场调查的方式展开,评估十大CRM软件商。排除重复填写及被调查厂商填写的投票,我们的调查分析结果是基于443份有效问卷做出的,置信水平为95%。

  Salesforce.com和SalesLogix在“第一选择”中的排名(根据443份有效问卷)

  Salesforce.com和SalesLogix作为两家国外CRM厂商,其中Salesforce.com以其较好ASP模式得到更多的市场青睐,而SalesLogix作为第一个进驻中国市场的CRM软件商。但在被调查者“第一选择”软件商中可以发现,这两家软件商在中国的市场认同还比较有限,品牌推广仍需进一步加强,两家软件商的第一选择比例都相对较低,正如一些被调查者所言,“Salesforce.com的新型ASP具有很强的中小企业适应性”,但同时也指出“其本土化较差,在中国无正规的办事处等”;而对于SalesLogix,虽然已经进入中国多年,但其品牌知名度也并不是很高,部分被调查者认为“比较陌生,不熟悉等等”。

  除了调查者的“第一选择”调查以外,问卷透视还包括“最不会选择软件商”调查、产品调查和品牌形象调查。

  在“最不会选择软件商”调查上,Salesforce.com和SalesLogix分别以5.26%和6.81%的比例占据第二和第五的位置,分别低于平均比例(10%)4.7%和3.2%。

  在产品调查方面,Salesforce.com和SalesLogix 的得分分别为3.45和3.34,占据第六和第七的位置,低于高于平均得分(3.53)2.3%和5.4%(如下图所示)。

 

  在品牌形象调查方面,与其他软件商相比,Salesforce.com和SalesLogix的品牌形象得分都相对较低,其得分分别为3.25和3.19,分别低于平均得分(3.59)9.5%和11.1%(如下图所示)。

  综上,十家CRM软件商的整体排名如下图所示,Salesforce.com和SalesLogix分别占据第六和第八的位置。

  Salesforce.com

  目标市场:中小型企业 +大型企业

  模块:销售自动化,联络中心,营销自动化,无线应用,分析应用(销售,服务和营销)

  国内客户:N/A

  Salesforce.com目前在全球有15,500个企业客户,共有近26万个用户在线使用其CRM应用服务。由于近两年在高端企业所获得的成功,其所针对的客户市场从早先的中小企业扩大到任何规模的企业。

  Salesforce.com的产品包涵了销售自动化,营销自动化,客户联络中心,分析模块这些通常的CRM应用领域。为了弥补应用托管型CRM服务在系统整合和服务支持方面的不足,Salesforce.com特别推出其整合平台(Sforce)和客户化平台(Customforce),并且为企业专门提供了应用管理平台,有了这些平台,其CRM应用在实用性、客户化、可管理性以及系统整合方面得以大为提高,从而解决了ASP模型的“薄弱”环节。其最新的整合平台sforce6.0采用网络服务(Web Service)框架,具备业界公认的标准化和开放性。在行业应用方面,Salesforce.com主要是依靠所提供的客户化工具进行行业定制,由于其基于中小企业的市场定位,没有推出像Siebel, SAP那样的特定行业应用。

  Salesforce.com是最早将CRM应用ASP化(Application Service Provider:应用托管服务)的CRM应用提供商。在刚开始时由于功能不是很全面,还遭到不少Siebel人员的嘲笑。最近两年时间,托管模式在国外获得快速发展,甚至直接蚕食到Siebel的传统市场,Siebel推出的应需式CRM服务就是应对这个威胁的结果。

  Salesforce.com很早就提出无软件CRM的口号,强调CRM应该作为一个“服务插件”,企业没有必要实施那种昂贵的CRM项目。由于IT预算很紧,加上很多企业对CRM实施的效果心存怀疑,租用式应用成为一种及时的“替代品”。它可以让企业马上可以使用,同时大大降低了风险,提高了CRM预算的透明度。原来ASP模式的缺点,如客户化,数据安全等问题通过这几年的技术改进在一定程度上也被逐渐解决。目前,Salesforce.com在系统整合,客户化以及管理平台方面的工具越来越成熟,从而确立了其托管CRM服务的领先地位。Siebel曾计划在两年之内利用其推出的OnDemand7.7超越Salesforce.com,目前无法预测两个死对头的输赢情况,但更可能是双方共同平分托管市场。Salesforce.com前几年在市场困难的情况下仍然对托管CRM的“坚定和执着”,并最终获得市场回报,这种精神很值得国内“风靡一时”的CRM厂商们好好学习。

  Salesforce.com在中国市场还未启动,据其亚太地区营销主管透露,目前正在同有关部门商谈在中国设点事宜,预计今年第四季度会有相应的运作。由于ASP模式在中国几乎是“零”,这对Salesforce.com是一个很大的挑战,同时也是一个机会。当然,对中国市场托管服务的培育必然会有一个不短的过程,其发展速度仍然取决于Salesforce.com以及另一个托管商Siebel对拓展中国市场的决心和远见。

  SalesLogix V6.2

  目标市场:中小企业

  功能:销售自动化,促销自动化,服务支持,EAI,统计分析和报告,移动应用

  部分客户:合力时系统公司,Thermphos化工(徐州),中国惠普,深圳华为,51job,中海兴,徐州天富化工,山海玻璃;索迪斯万通国际

  大多数中小型企业对CRM软件的功能要求远没有像跨国企业来得复杂,在多地域应用、系统整合以及客户化程度方面中小企业的要求相对较低,对CRM的业务需求也多属于“通用型CRM”一类。这样,对CRM提供商的市场定位就提出了一个不同的要求。几年前,当Siebel,Oracle等忙于争夺大型企业客户时,SalesLogix就瞄准了被他们所忽略的庞大的中小型企业市场,因而很多年来SalesLogix可以说是中小型CRM解决方案的代表厂商。虽然刚开始主要提供销售自动化功能,经过多年的开发,产品功能得到了扩展和深化,已基本可以满足中小型企业对CRM各方面的业务需求。

  SalesLogix最新版本6.2的业务功能包括销售,营销,客户支持和客户服务模块(包括为客户提供的客户门户应用)。在操作型和分析型应用方面功能丰富,具备知识库管理功能,并支持移动用户,提供数据同步能力。SalesLogix CRM无缝整合了微软Outlook邮件系统,用户可以自由选择某个邮件是否要在CRM数据库中存档。另外,为满足广大中小企业电子商务要求,SalesLogix亦提供伙伴管理应用,电子商务网站建设等服务,并可以同其CRM模块实现有效集成。

  该公司产品开发基于微软技术,支持SQL,ORACLE数据库操作系统,并整合常用办公软件如Word, Excel,Powerpoint以及其传真服务Winfax等软件。目前其应用客户端支持PDA,Citrix 等瘦终端应用。

  SalesLogix于2000年进入中国,是较早打入中国市场的海外厂商之一。SalesLogix在全球有庞大的用户市场,有6700个企业在使用其CRM产品。由于跟进CRM市场较早,其产品的成熟性和可靠性相对于其他中端市场的CRM厂商有一个明显的优势。目前,SalesLogix通过发展在中国的合作伙伴开展国内的业务,在上海设立了办事处。对于有意选择国外CRM产品的国内企业,其价格、汉化水平和产品成熟度等方面都比其他国外厂商更具优势,是一个比较贴近国内市场的产品。当然,SalesLogix虽然较早进入中国,其所投入的营销力度不大,几年来在中国销售代理的发展不够全面和深入,也有点像Siebel那样“一只脚”进入中国的感觉,导致其产品的知名度不大。如果不调整其市场策略,在中国的发展将会有很大的难度。今后Siebel, Salesforce.com,微软CRM加上本土CRM厂商的规模性市场跟进将给SalesLogix的成长造成很大的竞争压力。

硅谷动力

 

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