销售常常会遇到项目型的客户业务，他们使用的CRM需要项目管理功能，否则他们提交的方案和报价自始至终无法细化，因而非常粗略。这不但削弱销售的售前竞争力, 还会因售前含糊加大了售后交付的风险。

使用具有项目管理功能的 CRM 可以帮助您在一个中央平台上管理项目和客户数据，不必整天在应用程序之间切换。

挑战：

具有项目管理功能的 CRM，除了拥有基本的客户关系管理功能外，还必须拥有以下项目管理功能才能适用于销售的售前和售后工作：

---里程碑跟踪：帮助团队确定可实现的目标和指标

---项目角色：明确定义的角色使团队成员更容易管理他们的职责

---仪表盘报告：允许项目经理分析进度

---在项目上与客户合作: 将客户带入管理项目空间，向他们展示项目的进展情况，帮助您加快确认和审批的进程

解决方法：

8Manage CRM 中的项目管理是 CRM 与项目管理一体化的解决方案，具有 CRM 的功能，如客户生命周期管理、客户商机管理、销售报价及合同管理，以及上述所有项目管理功能和以下功能：

---文件和数据管理：该软件能让您轻松管理文档和分析客户信息，创建和共享知识库、用户指南和入职文档，使你能够根据需要与客户共享相关信息。

---投资组合管理：具有客户组合管理功能的工具帮助企业跟踪客户活动。它基本上可以让您分析和分类整个客户群，识别忠诚客户，从而让你创建专注于留住最有价值客户的 CRM 项目计划。你也可以集思广益，在任何失败的关系中重新燃起火花。

---可视化项目管理：具备可视化项目管理功能的工具帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期。您只需要一眼就能了解项目和客户关系的进展情况。寻找包含甘特图、时间线和看板视图等视觉功能的软件，这将帮助您：

a. 集中沟通，让所有人达成共识

b. 根据准确的数据快速做出决策

c. 识别工作流程中的潜在瓶颈

---销售渠道管理：销售渠道管理是 CRM 系统的核心。系统具备潜在客户跟踪、渠道管理、销售仪表盘等功能。这将帮助您确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。如果您想提高销售业绩，您可以仔细查看您的 CRM 项目管理工具，了解哪些销售有效，哪些无效。

---简化沟通：具有专用通信或聊天功能的 CRM 和项目管理工具可以帮助企业摆脱孤岛和数据的不可访问性。团队成员能够在不离开工具的情况下删除评论、附加文档和进行视频通话。这简化了通信，因为您不必整天在应用程序之间切换。

---数据驱动的洞察力：数据驱动的洞察力为您提供业务各个方面的实时信息。系统为您提供详细的报告和仪表盘。这将帮助您识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更加容易。