目前市场上有数百个CRM软件，虽然大部分CRM可以为任何行业提供支持，但不同的CRM软件可能侧重于不同的行业。遵循好的方法原则可以帮助我们节省非常多的选型时间，选择出最适合自己的客户管理系统。

面对如此众多的CRM系统，很多公司并不知道如何进行选择，下面为大家简单介绍关于CRM系统选型的步骤、标准与建议。

一、CRM系统选型的基本步骤
其实，本质上讲，客户关系管理软件选型，甚至是其他企业管理软件选型的核心是需要：明确企业的基本业务需求。在开始CRM系统选型之前，得先明确企业的基本业务需求，即明确两个问题：

1、期望使用 CRM 系统达到什么目的？

2、为了达到这个目的，需要维护好哪些关系？

这其实涉及到两个问题的梳理：企业的客户关系需求及企业内部CRM的需求。

第一步，评估客户关系需求
确定您的客户需要什么，然后在满足这些需求的基础上选择CRM系统软件，以及企业员工需求和其他内部需求。

改善与公司的客户关系是CRM系统的主要目标之一。这使得选择CRM软件平台取决于详细、深入的真实客户需求调研，然后优化流程并根据需要明确最终目标，以改善整体客户体验，而不是选择特定品牌或“行业标准”功能集合却与您的客户关系管理目标不一致的系统。

为了更好地识别、服务、管理和从客户中获利所需的任务，首先，明确企业客户群所属的主要细分市场，每个细分市场中的客户的属性是什么，即他们的偏好、期望、购买行为以及在企业所属行业中对购买模式至关重要的任何其他因素。这是找到提高销售额、提高客户忠诚度和促进推荐的最佳方法的开始。

一旦确定了所有主要的市场细分市场，就应该为之前确定的每个特定细分市场制定“客户体验调查”。选择正确的CRM软件系统在很大程度上取决于你的客户在他们与你的公司的关系中需要什么，而直接调查最好最直接的方法。

第二步，确定内部CRM需求
首先要找出企业内部员工及外部合作方（可能包括企业的经销商）需要什么来满足客户的需求。找出哪些CRM工作流、软件功能和其他技术需要以最高效、最经济的方式满足客户和内部需求。

首先，暂时不用考虑计算平台和CRM系统功的具体功能，优先找出企业业务相关团队每天、每周和每月遇到的问题是什么？他们觉得自己的时间浪费在哪里？为什么浪费时间？能节省多少时间？这些浪费的时间是否会影响潜在客户和/或影响客户关系？

这些简单的信息既能确保CRM解决方案需要同时满足管理层和最终用户的需求，还会使许多CRM缺陷和用户需求浮出水面。同时，基本的CRM用户需求调查非常有用，因为它还收集了关于每个任务的更详细的成本信息。

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二、CRM管理系统常规选型标准及建议
在明确企业的基本业务需求，匹配CRM系统的基本类型后，还需要了解CRM 系统的常规选型标准：

1、综合考量系统功能与企业业务场景适配度

企业在选择CRM系统时，不能盲目追求品牌规模是否足够强大，而忽视了自己实际的业务需求。判断CRM系统的标准，系统功能是否全面是首要因素，但能否满足企业的需求和采购系统的初衷更为重要。

2、标准化or可定制？

虽然现在也有针对垂直行业的CRM系统，但即使是同个行业的企业，在业务流程、管理模式上也会存在一定的差异。另外，随着业务的发展，企业的需求也可能进行演变。因此，有些企业更倾向于可定制的CRM系统，看重系统的灵活性和扩展性。所以，选择标准化的CRM系统还是可定制的CRM系统，以及定制哪些功能，根本上取决于企业的需求。

3、成长性布局（系统可扩展性和开放性）

随着企业与外部环境的发展，客户与产品定位的变化在所难免，因此推荐企业尽可能在预算范围内优先选择具备个性化定制能力的可扩展、开放的系统，如“PaaS+SaaS”模式，可快速应对市场变化及企业战略调整带来的一系列适配问题。另外开放布局的系统也能够在未来企业决定增加其他数字化系统应用的时候避免产生信息孤岛等问题。

CRM系统的部署方式可以分为云部署和本地部署，各具优势，企业可以根据自身的需求进行选择。

4、基于用户口碑判断易用性

除了“硬性指标”的匹配考量外，系统选型务必不能遗漏对心仪CRM厂商既有客户的沟通和口碑调研。该厂商是否在企业所属行业拥有大量的实际用户，这些用户的实际体验使用便捷性、操作复杂程度、界面是否美观等实际部署和使用体验，往往能够提供更专业、更具洞察力的靠谱反馈。只有经过了大量的、行业内的持续迭代检验，才能打磨出满足行业内最前沿需求，帮助企业实现可持续发展的最佳模式。

除通过查阅IDC、Gartner等第三方权威行业报告外，了解口碑的最好途径，一般是通过同行间的真实案例口口相传来综合考量。在条件允许的情况下，可以向CRM系统所要真实客户的联系方式，通过真实的使用体验，能够获取更为精确的服务感知。公司通过和其他类型的公司进行交谈，可以了解该CRM系统所能提供的服务质量究竟如何，从而判断CRM系统的宣传与客户真实的体验匹配度如何，另外也能从其他的客户分享的真实体验得到一些具有价值的注意事项。

5、业务伙伴服务能力

在选择CRM系统的时候，企业的首选，一定是能够高度适配企业业务场景需求、兼具成长性开放性的系统，加上行业专业口碑体验上佳，且综合服务支持“靠谱”值得信赖的CRM厂商。

6、考虑成本，设定预算范围

在购买CRM系统之前，应当尽量考虑所有的成本因素，把所有的成本都控制在可控制的范围内，避免出现了预算不足的情况。即使在后期出现了使用问题，也能够减少CRM系统的使用成本，不会为公司造成太大的损失。

三、国内外比较好的CRM系统
1、国内排名第一的CRM管理系统：纷享销客
通过百度指数、IDC等报告显示，纷享销客在国内CRM市场占有率多年稳居第一，同时也是增速第一的CRM厂商，连续多年登上胡润全球独角兽榜单。

同时，纷享销客也是国内最为老牌CRM管理系统之一，具备非常成熟的产品功能，比如客户管理、拜访管理、商机、合同、数据分析、公海池等等，他几乎能够满足大部分大、中、小企业对于CRM管理的想象。

同时，纷享销客的价格也是国内产品中性价比最高的几个产品之一，支持私有部署、定制化开发、SaaS等购买方案，且提供一定人数规模的免费使用。

【纷享销客官网：http://mtw.so/5BFiXc】

2、国外最著名的客户管理软件：Salesforce
Salesforce是最佳的客户关系管理软件之一，也是最老牌的CRM解决方案之一（但在2022年几乎可以认为退出中国市场，国内用户选择时需要慎重考虑）。

Salesforce总体而言，Salesforce是一款可靠且受欢迎的CRM软件，适用于中大型企业。Salesforce几乎涵盖了企业的所有业务流程。在营销方面，Salesforce提供软件来建立电子邮件营销活动，企业也可以设置营销自动化。使用Salesforce的销售团队可以获得良好的客户关系管理，还可以利用Sales Cloud简化销售生命周期。在客户服务方面，Salesforce有用于创建自助服务资源的CRM工具，客服代表可以在更短的时间内帮助客户，并且在潜在客户生成和客户留存方面都非常厉害。

唯一的缺点是Salesforce使用起来有点难，需要进行专门的学习或培训。

Salesforce产品多，因此定价也多。但他们有一个基础的CRM软件计划，价格为25美元，一个专业的CRM计划是75美元。Salesforce最适合初创企业 、小型企业、大型企业、市场营销、销售、支持服务。

【Salesforce官网：https://www.salesforce.com】

3、微软旗下客户管理系统：Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics 365是商业智能的最佳CRM软件，当涉及到商业SaaS时，微软并没有开玩笑。Dynamics 365 是一个一体化的CRM软件和ERP工具集。

Microsoft Dynamics 365利用人工智能帮助企业为其产品找到合适的客户和人群。作为一个CRM平台，企业可以获得所有客户的完整视图，利用工具实现销售过程自动化。企业甚至利用Microsoft Dynamics 365帮助指导销售代表，以提高他们的业绩，Microsoft Dynamics 365还可以提供销售预测和趋势观察。Dynamics 365有一个完整的客户服务套件，以及一个用于定制的API，还可以获得项目管理和会计等额外服务。

Microsoft基础的CRM起步价为20美元，企业可以选择基于云的安装或本地安装。最适合大型企业、企业、联系人管理软件、线索管理、商业智能、项目管理。

4、国内知名CRM管理软件：Zoho CRM
Zoho 是商用软件市场上的巨头之一，他们提供的这款 CRM 软件可免费供10位用户使用，记录保存上限为5000条。

它还提供移动应用、社交 CRM 以及其他一些功能。第一阶段升级（提供更多用户数量、功能以及100000条记录上限）的费用仅为每位用户每月12美元。

Zoho 以其易用性及高度成熟的导入功能而闻名。不过遗憾的是，Zoho 不像这份榜单中其他 CRM 软件那样功能丰富，而且有些比较奇怪的特性需要用户去适应。一位评论者就曾举例说，从Zoho中导出数据时，你得非常小心确保所有记录条目中都不要有逗号，否则放在 Excel 里之后一条记录就会被分割开来。